Сравнение FAGOX с FDGRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGOX показывает доходность 44.02%, а FDGRX немного ниже – 42.20%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FAGOX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.