Сравнение FAGOX с FDGRX

С начала года, FAGOX показывает доходность -16.09%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FAGOX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 16.74% и 16.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.