Сравнение FAGOX с CMTFX

С начала года, FAGOX показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью 35.09%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 11.02% против 17.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FAGOX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 5.98% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.