Сравнение FAGOX с FBGRX

С начала года, FAGOX показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 37.53%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAGOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.