Сравнение FAFFX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -0.81% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FAFFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.45% против 3.65% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.45%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и FRAMX
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
FAFFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
FAFFX
FRAMX
Сравнение FAFFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.09 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 8.06 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и FRAMX
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.15% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и FRAMX
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -33.94% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -3.45% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -16.31% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -16.31% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.20% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.87% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.86% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и FRAMX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.96% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 2.86% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 4.59% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 5.21% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 4.47% | +10.69% |