Сравнение EXEQ с BDGS
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EXEQ is passively managed, while BDGS is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXEQ charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEQ и BDGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 7.56% |
Correlation
The correlation between EXEQ and BDGS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEQ vs. BDGS — Ранг доходности на риск
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение EXEQ c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEQ | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и BDGS
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -9.12% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.45% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.67% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 6.38% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 8.17% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 8.17% | +6.72% |
Сравнение комиссий EXEQ и BDGS
EXEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и BDGS
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and BDGS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXEQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.09% for EXEQ.
They also come from different issuers: Wedbush and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for EXEQ and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор