Сравнение EXEQ с GXLC
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EXEQ tracks the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXEQ charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEQ и GXLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 11.00% |
Correlation
The correlation between EXEQ and GXLC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EXEQ c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и GXLC
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -9.08% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.09% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.54% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.53% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.53% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.53% | +1.36% |
Сравнение комиссий EXEQ и GXLC
EXEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и GXLC
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and GXLC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for EXEQ.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.09% for EXEQ.
EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Global X. Their fees differ too: 0.75% for EXEQ and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор