Сравнение EXEQ с USPX
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EXEQ tracks the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXEQ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам EXEQ и USPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.72% |
Correlation
The correlation between EXEQ and USPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEQ vs. USPX — Ранг доходности на риск
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение EXEQ c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEQ | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и USPX
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -31.21% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.08% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.41% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.74% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.28% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.95% | -1.06% |
Сравнение комиссий EXEQ и USPX
EXEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и USPX
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USPX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.09% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and USPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for EXEQ.
USPX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.09% for EXEQ.
EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Wedbush and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for EXEQ and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор