Сравнение EXEQ с IVEP
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EXEQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEQ и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 12.13% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between EXEQ and IVEP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EXEQ c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и IVEP
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -12.17% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -12.17% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -3.91% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 29.12% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 29.12% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 29.12% | -14.23% |
Сравнение комиссий EXEQ и IVEP
И EXEQ, и IVEP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и IVEP
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and IVEP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXEQ and IVEP have the same expense ratio: 0.75% per year.
EXEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for IVEP.
EXEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVEP is Industrials Equities. EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор