Сравнение EWUS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWUS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWUS или IJR.
Корреляция
Корреляция между EWUS и IJR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и IJR
Основные характеристики
EWUS:
0.16
IJR:
0.74
EWUS:
0.34
IJR:
1.17
EWUS:
1.04
IJR:
1.14
EWUS:
0.10
IJR:
1.21
EWUS:
0.55
IJR:
3.70
EWUS:
5.57%
IJR:
3.90%
EWUS:
19.41%
IJR:
19.59%
EWUS:
-49.33%
IJR:
-58.15%
EWUS:
-25.86%
IJR:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.37% соответственно.
EWUS
-3.40%
-6.60%
-10.50%
4.81%
-2.33%
2.08%
IJR
1.57%
-4.18%
2.02%
15.59%
8.26%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и IJR
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWUS и IJR
EWUS
IJR
Сравнение EWUS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и IJR
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IJR в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.80% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.52% | 2.61% | 3.18% | 2.85% | 3.33% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и IJR
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и IJR
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.07% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.