Сравнение IJR с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJR и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJH.
Корреляция
Корреляция между IJR и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJH
Основные характеристики
IJR:
-0.29
IJH:
-0.30
IJR:
-0.27
IJH:
-0.29
IJR:
0.97
IJH:
0.96
IJR:
-0.28
IJH:
-0.31
IJR:
-0.90
IJH:
-1.00
IJR:
6.73%
IJH:
5.42%
IJR:
20.73%
IJH:
17.93%
IJR:
-58.15%
IJH:
-55.07%
IJR:
-21.40%
IJH:
-17.53%
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность -13.90%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 6.84% против 7.77% соответственно.
IJR
-13.90%
-7.74%
-12.22%
-6.69%
16.02%
6.84%
IJH
-10.54%
-6.39%
-9.26%
-5.85%
17.60%
7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJH
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и IJH
IJR
IJH
Сравнение IJR c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJH
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности IJH в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.39% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJH
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJH
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 9.38% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.