Сравнение IJR с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
IJR и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJS.
Корреляция
Корреляция между IJR и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJS
Основные характеристики
IJR:
-0.29
IJS:
-0.29
IJR:
-0.27
IJS:
-0.26
IJR:
0.97
IJS:
0.97
IJR:
-0.28
IJS:
-0.28
IJR:
-0.90
IJS:
-0.93
IJR:
6.73%
IJS:
6.60%
IJR:
20.73%
IJS:
21.21%
IJR:
-58.15%
IJS:
-60.11%
IJR:
-21.40%
IJS:
-21.68%
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность -13.90%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -15.26%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.99% соответственно.
IJR
-13.90%
-7.74%
-12.22%
-6.69%
16.02%
6.84%
IJS
-15.26%
-8.20%
-11.60%
-6.47%
17.00%
5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJS
IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и IJS
IJR
IJS
Сравнение IJR c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJS
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности IJS в 2.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.39% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.10% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJS
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJS
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 9.38% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.