Сравнение IJR с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
IJR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или VB.
Корреляция
Корреляция между IJR и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VB
Основные характеристики
IJR:
0.76
VB:
1.17
IJR:
1.21
VB:
1.68
IJR:
1.15
VB:
1.21
IJR:
1.24
VB:
1.99
IJR:
3.58
VB:
5.40
IJR:
4.11%
VB:
3.65%
IJR:
19.38%
VB:
16.88%
IJR:
-58.15%
VB:
-59.57%
IJR:
-6.36%
VB:
-4.63%
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции VB немного впереди с 9.37%.
IJR
2.57%
1.68%
10.01%
17.05%
8.93%
9.17%
VB
3.44%
2.08%
15.27%
21.32%
9.81%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VB
IJR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и VB
IJR
VB
Сравнение IJR c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VB
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VB в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.00% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VB
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VB
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.48% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.