PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и DGRW

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		0.99%

Сравнение распределения секторов EUSC и DGRW

Секторы
EUSC
DGRW

Финансовые услуги

28.4%
11.3%

Промышленность

20.1%
9.9%

Недвижимость

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.1%

Сырьевые материалы

6.5%
3.3%

Коммунальные услуги

6.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.1%

Технологии

4.4%
32.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.7%

Энергетика

3.7%
5.0%

Здравоохранение

2.9%
12.8%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
DGRW
11.3%

Промышленность

EUSC
20.1%
DGRW
9.9%

Недвижимость

EUSC
9.3%
DGRW

-

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
DGRW
7.1%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
DGRW
3.3%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
DGRW
10.1%

Технологии

EUSC
4.4%
DGRW
32.1%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
DGRW
6.7%

Энергетика

EUSC
3.7%
DGRW
5.0%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
DGRW
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

EUSC vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUSC vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок EUSC и DGRW

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.04%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.01%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и DGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.89%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.97%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.21%

-16.21%

Сравнение комиссий EUSC и DGRW

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и DGRW

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while DGRW is Dividend. EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор