Сравнение ERY с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
ERY и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ERY и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.69% | 0.54% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.69%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
ERY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -44.69%
- 6 месяцев
- -46.60%
- 1 год
- -44.91%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -41.06%
- 10 лет*
- -36.42%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и TERG
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
ERY vs. TERG — Ранг доходности на риск
ERY
TERG
Сравнение ERY c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 13.84 | -14.38 |
Корреляция
Корреляция между ERY и TERG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и TERG
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.76% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и TERG
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -39.32% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.98% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.90% | -9.92% | -86.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 124.92% | -75.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.09% | 124.92% | -72.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 124.92% | -54.22% |