Сравнение EPAI с XT
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while XT is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.20%.
EPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам EPAI и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.68% | 0.86% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 20.20% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EPAI and XT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. XT — Ранг доходности на риск
EPAI
XT
Сравнение EPAI c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.70 | 0.66 | +4.04 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и XT
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -34.41% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.41% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 15.99% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 20.76% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 20.08% | +10.53% |
Сравнение комиссий EPAI и XT
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и XT
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.61% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and XT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор