Сравнение EPAI с AIPI
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 10.68%.
EPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.68% | 0.86% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | 1.11% |
Correlation
The correlation between EPAI and AIPI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. AIPI — Ранг доходности на риск
EPAI
AIPI
Сравнение EPAI c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.70 | 1.03 | +3.66 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и AIPI
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -25.25% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.66% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 15.94% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 21.39% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 21.39% | +9.22% |
Сравнение комиссий EPAI и AIPI
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и AIPI
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and AIPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Harbor and REX. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор