Сравнение EPAI с LSEQ
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.
EPAI
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 35.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 35.72% | -0.33% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.96% | 0.11% |
Correlation
The correlation between EPAI and LSEQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение EPAI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и LSEQ
Максимальная просадка EPAI за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -8.35% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -5.84% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.21% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 16.03% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 14.58% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 14.58% | +21.25% |
Сравнение комиссий EPAI и LSEQ
EPAI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и LSEQ
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and LSEQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPAI is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPAI is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор