Сравнение EPAI с IGPT
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while IGPT is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.68%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 69.04%.
EPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 20.32%
- С начала года
- 69.04%
- 6 месяцев
- 72.88%
- 1 год
- 117.06%
- 3 года*
- 42.12%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам EPAI и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.68% | 0.86% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 69.04% | 3.38% |
Correlation
The correlation between EPAI and IGPT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. IGPT — Ранг доходности на риск
EPAI
IGPT
Сравнение EPAI c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.70 | 0.63 | +4.07 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и IGPT
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -50.14% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -11.96% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и IGPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 28.50% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 27.67% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 26.33% | +4.28% |
Сравнение комиссий EPAI и IGPT
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и IGPT
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and IGPT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
IGPT has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.60% for IGPT.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор