Сравнение EMPTX с USIAX
EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - EMPTX is a Emerging Markets Diversified fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EMPTX charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности EMPTX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMPTX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPTX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | -2.25% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
Correlation
The correlation between EMPTX and USIAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPTX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
EMPTX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMPTX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMPTX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMPTX и USIAX
Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPTX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -0.10% | -45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -0.10% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -0.05% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPTX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPTX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 1.35% | +20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 1.35% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 1.35% | +18.36% |
Сравнение комиссий EMPTX и USIAX
EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPTX и USIAX
Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности USIAX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 1.55% | 1.91% | 3.40% | 3.20% | 3.84% | 11.93% | 1.50% | 2.75% | 0.54% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPTX and USIAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMPTX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор