Сравнение EMKT с IXC
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. EMKT is actively managed, while IXC is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%.
EMKT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.71%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам EMKT и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 30.02% | -1.29% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 2.42% |
Correlation
The correlation between EMKT and IXC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. IXC — Ранг доходности на риск
EMKT
IXC
Сравнение EMKT c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMKT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.32 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок EMKT и IXC
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -67.88% | +53.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -4.84% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -17.48% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.75% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 23.50% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 26.85% | -4.39% |
Сравнение комиссий EMKT и IXC
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и IXC
EMKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and IXC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for EMKT.
EMKT is categorized as Emerging Markets Diversified, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.46% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор