PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

EGGY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и ULTY

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с SPYTEGGY с FEPIEGGY с AIPI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий EGGY и ULTY

EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.74

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.51

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

1.11

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.06

+0.37

Корреляция

Корреляция между EGGY и ULTY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и ULTY

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и ULTY

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-26.85%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-24.16%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-20.55%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-9.06%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

11.12%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и ULTY

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

9.06%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

17.10%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

25.28%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

27.62%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

27.62%

-0.43%