PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с EGGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с EGGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS).

EGGY и EGGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и EGGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и EGGS

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у EGGS с доходностью -4.38%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

NestYield Total Return Guard ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPIEGGY с AIPI
Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECATEGGS с SPYI

Сравнение комиссий EGGY и EGGS

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EGGS в 0.89%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGY vs. EGGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c EGGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYEGGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

2.89

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. EGGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGGS равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и EGGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYEGGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между EGGY и EGGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и EGGS

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности EGGS в 16.93%

TTM2025
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и EGGS

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и EGGS.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYEGGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-18.52%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-18.17%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-14.48%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.85%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

7.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и EGGS

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYEGGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

6.61%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

16.78%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

23.14%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

23.29%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

23.29%

+3.90%