Сравнение DWGAX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund	0.86%	34.25%	3.57%	11.28%	-23.47%	0.50%	12.07%	23.50%	-11.02%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

DWGAX

1 день: 1.60%

1 месяц: -9.72%

С начала года: 0.86%

6 месяцев: 3.59%

1 год: 28.23%

3 года*: 14.57%

5 лет*: 2.85%

10 лет*: 6.47%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DWGAX:

DWGAX с VXUS DWGAX с VOO DWGAX с VTI DWGAX с SPY DWGAX с ANEFX DWGAX с NEWFX DWGAX с IGAAX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с FSSGX EMPTX с WBELX EMPTX с GBFAX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий DWGAX и EMPTX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DWGAX

American Funds Developing World Growth and Income Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DWGAX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	2.26	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.34	2.84	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.43	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	2.42	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.65	9.35	-0.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DWGAX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.81	2.26	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.09	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.33	-0.07

Корреляция

Корреляция между DWGAX и EMPTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и EMPTX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund	1.99%	1.87%	1.12%	1.63%	1.09%	1.01%	1.46%	1.81%	2.28%	2.02%	2.01%	2.05%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и EMPTX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DWGAX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.71%	-46.03%	+7.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-14.50%	+1.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.35%	-41.73%	+3.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.87%	-11.81%	-0.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.08%	-18.72%	+4.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.29%	3.94%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и EMPTX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 7.17%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DWGAX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	9.66%	-2.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.49%	13.96%	-2.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.29%	18.98%	-2.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.95%	18.90%	-2.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.30%	19.24%	-2.94%

Сравнение DWGAX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и EMPTX

Сравнение доходности по годам DWGAX и EMPTX

Доходность по периодам

DWGAX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DWGAX и EMPTX

Доходность на риск

DWGAX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

DWGAX

EMPTX

Сравнение DWGAX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DWGAX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)