Сравнение DVXV с XLVI
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DVXV is passively managed, while XLVI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и XLVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и XLVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 23.55% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
Correlation
The correlation between DVXV and XLVI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c XLVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и XLVI
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и XLVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -8.14% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.08% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.95% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и XLVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 11.12% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 11.12% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 11.12% | +10.63% |
Сравнение комиссий DVXV и XLVI
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и XLVI
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DVXV and XLVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.35% for XLVI.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и XLVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор