Сравнение DVXV с SBIO
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 1.95%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 68.86%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам DVXV и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 1.95% | 53.22% |
Correlation
The correlation between DVXV and SBIO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. SBIO — Ранг доходности на риск
DVXV
SBIO
Сравнение DVXV c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.22 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и SBIO
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -63.06% | +48.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -14.84% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -28.44% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и SBIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 29.40% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 33.57% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 33.18% | -11.43% |
Сравнение комиссий DVXV и SBIO
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и SBIO
Ни DVXV, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and SBIO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
DVXV and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: WEBs and SS&C. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.50% for SBIO.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор