Сравнение DVXV с IBBQ
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 42.84%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.29% | 25.33% |
Correlation
The correlation between DVXV and IBBQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
DVXV
IBBQ
Сравнение DVXV c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.18 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и IBBQ
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -37.94% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.96% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -16.81% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и IBBQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.75% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.87% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.87% | -0.12% |
Сравнение комиссий DVXV и IBBQ
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и IBBQ
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.85% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and IBBQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.00% for IBBQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор