Сравнение DVXV с FHLC
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -1.05%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам DVXV и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -1.05% | 15.61% |
Correlation
The correlation between DVXV and FHLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. FHLC — Ранг доходности на риск
DVXV
FHLC
Сравнение DVXV c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и FHLC
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -28.76% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.20% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.19% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и FHLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 14.62% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.02% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.84% | +4.91% |
Сравнение комиссий DVXV и FHLC
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и FHLC
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXV and FHLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор