Сравнение DVXE с MLPI
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. DVXE is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 0.97% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between DVXE and MLPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и MLPI
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -5.38% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -0.91% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -1.58% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 13.25% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 13.25% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 13.25% | +17.64% |
Сравнение комиссий DVXE и MLPI
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и MLPI
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and MLPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: WEBs and NEOS. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор