Сравнение DVXE с MLPI
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. DVXE is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 0.97% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between DVXE and MLPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и MLPI
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -5.38% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -2.18% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -1.49% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 13.05% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 13.05% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 13.05% | +18.07% |
Сравнение комиссий DVXE и MLPI
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и MLPI
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and MLPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: WEBs and NEOS. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор