Сравнение DUSB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DUSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSB или BND.
Корреляция
Корреляция между DUSB и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DUSB и BND
Основные характеристики
DUSB:
10.29
BND:
0.60
DUSB:
22.21
BND:
0.88
DUSB:
5.26
BND:
1.10
DUSB:
46.61
BND:
0.23
DUSB:
296.36
BND:
1.55
DUSB:
0.02%
BND:
2.02%
DUSB:
0.54%
BND:
5.20%
DUSB:
-0.12%
BND:
-18.84%
DUSB:
0.00%
BND:
-8.51%
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.93%.
DUSB
0.49%
0.39%
2.61%
5.50%
N/A
N/A
BND
0.93%
1.35%
-0.20%
3.61%
-0.56%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и BND
DUSB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSB и BND
DUSB
BND
Сравнение DUSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и BND
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BND в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 5.04% | 4.92% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и BND
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и BND
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.