Сравнение DUBS с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
DUBS и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUBS и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUBS и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | -2.86% | 19.28% | 24.08% | 8.10% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
DUBS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUBS и WLTG
DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
DUBS vs. WLTG — Ранг доходности на риск
DUBS
WLTG
Сравнение DUBS c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUBS | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.60 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.27 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.79 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 11.32 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUBS | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.56 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DUBS и WLTG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и WLTG
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 2.24% | 2.06% | 2.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DUBS и WLTG
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUBS | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -25.14% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.56% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -5.89% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -9.39% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.36% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и WLTG
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.95% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUBS | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.70% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 10.93% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.73% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.25% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.25% | -0.54% |