PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с JUCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).

DUBS и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и JUCY

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FIGBJUCY с FSEC

Сравнение комиссий DUBS и JUCY

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.14

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.70

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

11.37

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.43

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между DUBS и JUCY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и JUCY

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности JUCY в 8.54%

TTM2025202420232022
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и JUCY

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и JUCY.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-1.56%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-1.47%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

0.00%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.33%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.51%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и JUCY

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

1.34%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

2.63%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

3.86%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

3.36%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

3.36%

+11.35%