Сравнение DUBS с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
DUBS и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUBS и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUBS и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | -2.86% | 19.28% | 24.08% | 8.10% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
DUBS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUBS и AVIE
DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
DUBS vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DUBS
AVIE
Сравнение DUBS c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUBS | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.25 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.59 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUBS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.04 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DUBS и AVIE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и AVIE
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 2.24% | 2.06% | 2.52% | 1.14% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DUBS и AVIE
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUBS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -12.39% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.53% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -2.70% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.10% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.02% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и AVIE
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUBS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.69% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 7.38% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 14.66% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.10% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.10% | +1.61% |