PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		1.34%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIPX показывает доходность 1.34%, а RIDAX немного ниже – 1.29%. За последние 10 лет акции DRIPX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.35% соответственно.

DRIPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.54%
10 лет*
9.04%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий DRIPX и RIDAX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.01

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.44

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.67

-0.66

Корреляция

Корреляция между DRIPX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и RIDAX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.94%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и RIDAX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-42.37%

-54.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.25%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-16.28%

-80.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-26.22%

-70.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-5.77%

-90.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.42%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.76%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и RIDAX

The MP 63 Fund (DRIPX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.91%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

5.47%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

9.48%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

9.46%

+1,500.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

10.67%

+1,056.83%