Сравнение DRIHX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIHX или AAGTX.
Корреляция
Корреляция между DRIHX и AAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и AAGTX
Основные характеристики
DRIHX:
0.34
AAGTX:
0.26
DRIHX:
0.56
AAGTX:
0.46
DRIHX:
1.08
AAGTX:
1.06
DRIHX:
0.33
AAGTX:
0.26
DRIHX:
1.42
AAGTX:
1.15
DRIHX:
2.91%
AAGTX:
3.22%
DRIHX:
12.09%
AAGTX:
14.09%
DRIHX:
-27.96%
AAGTX:
-48.78%
DRIHX:
-8.61%
AAGTX:
-9.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIHX показывает доходность -4.13%, а AAGTX немного ниже – -4.26%.
DRIHX
-4.13%
-5.03%
-7.16%
4.63%
8.11%
N/A
AAGTX
-4.26%
-5.05%
-7.93%
4.90%
7.43%
4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и AAGTX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRIHX и AAGTX
DRIHX
AAGTX
Сравнение DRIHX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и AAGTX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AAGTX в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 3.75% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 3.00% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 2.02% | 2.03% | 0.02% | 0.00% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 3.66% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и AAGTX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и AAGTX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 8.24%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.