Сравнение DRIHX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIHX или AAGTX.
Корреляция
Корреляция между DRIHX и AAGTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и AAGTX
Основные характеристики
DRIHX:
1.16
AAGTX:
1.56
DRIHX:
1.62
AAGTX:
2.13
DRIHX:
1.21
AAGTX:
1.29
DRIHX:
1.96
AAGTX:
2.66
DRIHX:
6.97
AAGTX:
10.38
DRIHX:
1.48%
AAGTX:
1.53%
DRIHX:
8.90%
AAGTX:
10.20%
DRIHX:
-27.96%
AAGTX:
-48.78%
DRIHX:
-5.29%
AAGTX:
-3.11%
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 14.51%.
DRIHX
9.59%
-2.60%
1.22%
9.74%
7.16%
N/A
AAGTX
14.51%
-0.00%
4.65%
15.16%
9.17%
9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и AAGTX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIHX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и AAGTX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности AAGTX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 1.73% | 2.58% | 2.55% | 1.60% | 1.38% | 2.01% | 2.17% | 1.86% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.28% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и AAGTX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и AAGTX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеют волатильность 3.22% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.