Сравнение DRIHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIHX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DRIHX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и VOO
Основные характеристики
DRIHX:
0.43
VOO:
0.52
DRIHX:
0.74
VOO:
0.89
DRIHX:
1.10
VOO:
1.13
DRIHX:
0.46
VOO:
0.57
DRIHX:
1.76
VOO:
2.18
DRIHX:
3.25%
VOO:
4.85%
DRIHX:
12.26%
VOO:
19.11%
DRIHX:
-27.96%
VOO:
-33.99%
DRIHX:
-4.47%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%.
DRIHX
0.22%
3.43%
-3.54%
5.23%
8.32%
N/A
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и VOO
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRIHX и VOO
DRIHX
VOO
Сравнение DRIHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и VOO
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 2.84% | 2.67% | 2.58% | 2.55% | 1.60% | 1.38% | 2.01% | 2.17% | 1.86% | 2.02% | 0.02% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и VOO
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и VOO
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.