Сравнение DLQAX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и MEIFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	-5.19%	14.27%	21.29%	16.81%	-23.77%	27.21%	23.57%	29.30%	-6.06%	24.54%
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	0.08%	6.51%	13.19%	18.96%	-16.43%	15.15%	26.18%	44.95%	-0.51%	27.94%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции DLQAX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.97% соответственно.

DLQAX

1 день: 2.83%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -5.19%

6 месяцев: -2.68%

1 год: 16.56%

3 года*: 14.08%

5 лет*: 6.92%

10 лет*: 11.90%

MEIFX

1 день: 1.71%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -0.22%

1 год: 7.08%

3 года*: 10.32%

5 лет*: 5.80%

10 лет*: 13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Название символа

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с DLQAX:

DLQAX с DTGRX DLQAX с SPY DLQAX с DRRIX DLQAX с DSPIX DLQAX с IOLZX DLQAX с PEOPX DLQAX с ANFFX

Часто сравнивают с MEIFX:

MEIFX с ADX MEIFX с USGLX MEIFX с SEQUX MEIFX с FNCMX MEIFX с MAFOX MEIFX с PRGFX MEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий DLQAX и MEIFX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX

Meridian Enhanced Equity Fund

DLQAX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

DLQAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLQAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DLQAX	MEIFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.47	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	0.81	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.11	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	0.74	+0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.40	3.44	+2.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DLQAX	MEIFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.47	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.37	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.78	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.52	-0.28

Корреляция

Корреляция между DLQAX и MEIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и MEIFX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.51%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	26.51%	21.34%	47.67%	35.24%	15.74%	14.22%	3.69%	4.70%	15.48%	3.90%	1.90%	5.38%
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	7.24%	7.25%	14.61%	0.61%	9.28%	25.44%	13.26%	40.49%	11.67%	1.18%	0.78%	4.24%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и MEIFX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DLQAX	MEIFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.38%	-54.37%	-16.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.82%	-8.99%	-2.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.77%	-23.54%	-7.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.33%	-28.67%	-5.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.07%	-5.84%	-1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.78%	-7.76%	-11.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	2.06%	+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и MEIFX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DLQAX	MEIFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	3.99%	+1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.65%	7.32%	+2.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	14.98%	+3.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.67%	15.95%	+1.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.78%	17.96%	+0.82%

Сравнение DLQAX с MEIFX

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и MEIFX

Сравнение доходности по годам DLQAX и MEIFX

Доходность по периодам

DLQAX

MEIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DLQAX и MEIFX

Доходность на риск

DLQAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

DLQAX

MEIFX

Сравнение DLQAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DLQAX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и MEIFX

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и MEIFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и MEIFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)