Сравнение DLFE с TDIV
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DLFE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам DLFE и TDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 20.80% |
Correlation
The correlation between DLFE and TDIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. TDIV — Ранг доходности на риск
DLFE
TDIV
Сравнение DLFE c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.84 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и TDIV
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -31.97% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -8.88% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.84% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 19.46% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 20.84% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 20.94% | -12.93% |
Сравнение комиссий DLFE и TDIV
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и TDIV
DLFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DLFE and TDIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
TDIV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for DLFE.
DLFE is categorized as Defined Outcome, while TDIV is Technology Equities. DLFE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор