Сравнение DIVE с RDIV
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. DIVE is actively managed, while RDIV is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 14.32%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам DIVE и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.32% | 1.89% |
Correlation
The correlation between DIVE and RDIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. RDIV — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDIV
Сравнение DIVE c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и RDIV
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -49.97% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -2.08% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.84% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и RDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.41% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.48% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 21.88% | -8.88% |
Сравнение комиссий DIVE и RDIV
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и RDIV
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RDIV в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.71% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and RDIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
RDIV has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dana and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.39% for RDIV.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор