Сравнение DIVE с LVHI
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. DIVE is actively managed, while LVHI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.
DIVE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 1.65% | 2.18% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.09% | 9.26% |
Correlation
The correlation between DIVE and LVHI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. LVHI — Ранг доходности на риск
DIVE
LVHI
Сравнение DIVE c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и LVHI
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -32.31% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.23% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.52% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и LVHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 9.45% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 11.06% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.76% | -0.78% |
Сравнение комиссий DIVE и LVHI
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и LVHI
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LVHI в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.97% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 6.10% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and LVHI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.97% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Dana and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.40% for LVHI.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор