Сравнение DIV с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Uranium ETF (URA).
DIV и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.04% против 16.47% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и URA
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
DIV vs. URA — Ранг доходности на риск
DIV
URA
Сравнение DIV c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.48 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.97 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 4.21 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 10.13 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.48 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DIV и URA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и URA
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и URA
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -93.54% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -28.43% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -37.90% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -61.45% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -45.04% | +41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -75.40% | +68.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 11.82% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и URA
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.19%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 16.31% | -13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 38.54% | -31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 49.21% | -35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 43.00% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 37.23% | -19.27% |