Сравнение DIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или VYM.
Корреляция
Корреляция между DIV и VYM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIV и VYM
Основные характеристики
DIV:
0.94
VYM:
0.55
DIV:
1.31
VYM:
0.86
DIV:
1.19
VYM:
1.12
DIV:
1.10
VYM:
0.60
DIV:
4.49
VYM:
2.57
DIV:
3.01%
VYM:
3.38%
DIV:
14.40%
VYM:
15.84%
DIV:
-52.74%
VYM:
-56.98%
DIV:
-4.75%
VYM:
-8.02%
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.27% против 9.28% соответственно.
DIV
1.71%
-2.68%
0.78%
12.08%
12.46%
2.27%
VYM
-2.63%
-4.46%
-3.32%
7.77%
13.55%
9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и VYM
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIV и VYM
DIV
VYM
Сравнение DIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и VYM
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VYM в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.36% | 5.75% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.99% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и VYM
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и VYM
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 9.99%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.