Сравнение DIV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DIV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или SPYD.
Корреляция
Корреляция между DIV и SPYD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIV и SPYD
Основные характеристики
DIV:
1.02
SPYD:
1.20
DIV:
1.47
SPYD:
1.68
DIV:
1.18
SPYD:
1.21
DIV:
0.81
SPYD:
1.54
DIV:
6.28
SPYD:
7.02
DIV:
1.88%
SPYD:
2.18%
DIV:
11.56%
SPYD:
12.71%
DIV:
-52.74%
SPYD:
-46.42%
DIV:
-7.30%
SPYD:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.01%.
DIV
10.52%
-4.43%
8.63%
10.74%
1.02%
2.03%
SPYD
14.01%
-5.65%
9.47%
14.24%
6.60%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и SPYD
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и SPYD
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SPYD в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.39% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.04% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и SPYD
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и SPYD
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.69%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.