PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с MEME

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DGRO is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 41.77%.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

MEME

1 день
-4.35%
1 месяц
-23.83%
С начала года
41.77%
6 месяцев
38.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и MEME

2026 (YTD)2025
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%2.04%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		41.77%-38.00%

Correlation

The correlation between DGRO and MEME is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов DGRO и MEME

Секторы
DGRO
MEME

Технологии

22.0%
66.7%

Финансовые услуги

20.6%
5.5%

Здравоохранение

16.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Промышленность

10.4%
22.3%

Коммунальные услуги

6.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

5.1%
4.8%

Сырьевые материалы

2.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRO
22.0%
MEME
66.7%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
MEME
5.5%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
MEME

-

Промышленность

DGRO
10.4%
MEME
22.3%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
MEME
4.9%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
MEME

-

Энергетика

DGRO
5.1%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
MEME
4.6%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
MEME
5.5%

Недвижимость

DGRO

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

DGRO vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

—

—

DGRO vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и MEME

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-48.78%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.51%

+25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-28.54%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

75.30%

-65.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

75.30%

-61.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

75.30%

-58.72%

Сравнение комиссий DGRO и MEME

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и MEME

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and MEME have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор