PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.03% соответственно.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с VFIAX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий DGAGX и VIGIX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DGAGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.80

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.31

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.11

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

3.97

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между DGAGX и VIGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и VIGIX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и VIGIX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-56.95%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.51%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-35.62%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-35.62%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-13.17%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-16.36%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.64%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и VIGIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.01%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.74%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

22.99%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

22.36%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

21.53%

-3.78%