Сравнение DCCIX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DCCIX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCCIX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | -0.36% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DCCIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 9.27% против 15.36% соответственно.
DCCIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.27%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCCIX и OILGX
DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
DCCIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
DCCIX
OILGX
Сравнение DCCIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCCIX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.29 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCCIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DCCIX и OILGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCCIX и OILGX
Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 4.42% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DCCIX и OILGX
Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCCIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -54.28% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -15.31% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -39.97% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -39.97% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -11.99% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.52% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.37% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCCIX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) составляет 6.35%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCCIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.96% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.08% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 22.88% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.41% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.00% | +0.14% |