Сравнение DCCIX с DSCPX

С начала года, DCCIX показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у DSCPX с доходностью -12.51%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям DSCPX по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DSCPX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа DSCPX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и DSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DSCPX в 0.74%

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки DSCPX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и DSCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.