Сравнение CWII с USOY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CWII charges 1.03%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -0.99% |
Correlation
The correlation between CWII and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. USOY — Ранг доходности на риск
CWII
USOY
Сравнение CWII c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.99 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и USOY
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -17.46% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -5.11% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -6.47% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 30.44% | +58.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 26.13% | +62.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 26.13% | +62.48% |
Сравнение комиссий CWII и USOY
CWII берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и USOY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and Defiance. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор