PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTHAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTHAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-0.29%11.55%7.66%9.26%-11.69%9.28%10.86%16.63%-3.63%15.27%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CTHAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.65% против 8.70% соответственно.

CTHAX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.40%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.65%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2030 Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с TCAFCTHAX с PALDXCTHAX с ANCFXCTHAX с AMCPXCTHAX с ABALXCTHAX с AIVSX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий CTHAX и CONWX

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
CTHAX
American Funds College 2030 Fund

Доходность на риск

CTHAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTHAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.37

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.21

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

12.51

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTHAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTHAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между CTHAX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и CONWX

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.57%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и CONWX

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTHAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-26.09%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-8.60%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-12.49%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

-26.09%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.27%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.78%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.52%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и CONWX

American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.17% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTHAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.25%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

5.47%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

10.70%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

10.27%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

11.16%

-3.29%