Сравнение CTCAX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTCAX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A	-6.10%	24.78%	15.54%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

CTCAX

1 день: 4.59%

1 месяц: -5.90%

С начала года: -6.10%

6 месяцев: -5.08%

1 год: 32.32%

3 года*: 25.70%

5 лет*: 12.94%

10 лет*: 20.80%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с CTCAX:

CTCAX с QQQ CTCAX с QQQM CTCAX с VGT CTCAX с TECL CTCAX с XLK CTCAX с USNQX CTCAX с ACN

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с FSPTX AAIZX с STK AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий CTCAX и AAIZX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

CTCAX

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

CTCAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CTCAX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.68	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	2.33	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.31	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.30	2.71	-0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.07	8.16	-0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTCAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CTCAX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.68	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.17	-0.46

Корреляция

Корреляция между CTCAX и AAIZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и AAIZX

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A	3.50%	3.29%	1.08%	2.36%	3.53%	4.15%	0.91%	2.55%	5.82%	3.52%	0.36%	1.80%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и AAIZX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CTCAX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.04%	-29.00%	-32.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.43%	-17.47%	+3.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.55%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.51%	-13.44%	+2.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.75%	-5.25%	-5.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.12%	5.79%	-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и AAIZX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) составляет 8.94%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CTCAX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.94%	9.48%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.85%	17.87%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.31%	28.91%	-1.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.88%	27.99%	-2.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.70%	27.99%	-3.29%

Сравнение CTCAX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и AAIZX

Сравнение доходности по годам CTCAX и AAIZX

Доходность по периодам

CTCAX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CTCAX и AAIZX

Доходность на риск

CTCAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

CTCAX

AAIZX

Сравнение CTCAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CTCAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)