Сравнение CSTAX с ANCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и ANCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и ANCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -3.35% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 5.02% против 13.25% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
ANCFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и ANCFX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.
Доходность на риск
CSTAX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск
CSTAX
ANCFX
Сравнение CSTAX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | ANCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.33 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.00 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.13 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.34 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.62 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и ANCFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и ANCFX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.85% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и ANCFX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и ANCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -53.29% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -11.35% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -25.07% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -33.93% | +19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -8.02% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.34% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.59% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и ANCFX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.04% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 11.03% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 18.13% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 16.72% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 17.67% | -11.85% |